Всё про ипотеку.ru
Новости Аналитика Банки Закон Вопрос/Ответ Форум О проекте


Поиск

Ипотека молодой семье



Социальная ипотека



Ипотека без взноса



Ипотечный калькулятор



Книги про ипотеку



Словарь терминов



Ипотечные брокеры



Экспорт новостей

RSS Ипотека

Последние новости:

05.02.2024
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
24.01.2024
Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%
15.01.2024
МКБ снизил ставки по базовой ипотеке и увеличил первоначальный взнос по льготной

Последние статьи:

27.02.2024
Госпрограмма-минимум: Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки
19.02.2024
Рынок секьюритизации настраивается на рост при снижении ключевой ставки
05.02.2024
Когда лопнет пузырь: аналитик Осадчий рассказал о чуде на российском рынке недвижимости


Голосование

Загрузка...


Пузырь временно недоступен


29.05.2014

Ипотечного «пузыря» не будет. Всплеск ипотечного кредитования, наблюдавшийся в  I  квартале текущего года, сменяется ростом ставок по жилищным кредитам и замедлением темпов роста объема их выдачи. До конца 2014 года эта тенденция продолжится, считаются эксперты. Во всяком случае, если не изменится внешнеполитическая ситуация, влияющая на стоимость фондирования.

Девальвация рубля, наблюдавшаяся в первые месяцы текущего года, а также кампания Банка России по зачистке банковского сектора побудили население всерьез беспокоиться за сохранность своих сбережений. Чтобы накопления не обесценились, россияне ринулись покупать жилье. Те, кому не хватало денег на желаемый дом или квартиру, обратились к ипотеке. Результат – всплеск выдачи жилищных кредитов и бурный рост количества сделок с недвижимостью, совершенных с их помощью.

 По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), за I квартал 2014 года российские банки выдали 198 082 ипотечных кредита на общую сумму 334,7 млрд рублей. Это в 1,39 раза превысило уровень января – марта прошлого года в количественном выражении и в 1,47 раза – в денежном. Суммарный ипотечный портфель на балансах банков за I квартал 2014 года составил около 2,8 трлн рублей.

 Так, объем выданных ипотечных кредитов банком ВТБ 24, одним из ведущих игроков на «жилищном» рынке, за первые три месяца года увеличился на 63,3%, составив 72 млрд рублей. Доля сделок с недвижимостью при помощи ипотеки выросла до очередного рекордного уровня, указывают эксперты АИЖК. По данным Росреестра, 25,8% всех прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в I квартале текущего года, приобретались с использованием ипотечного кредита.

 Средняя по России ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях в I квартале составила 12,2%, что на 0,6 процентного пункта ниже уровня соответствующего периода 2013 года.

 Однако такое положение вещей оказалось временным. «С середины прошлого года банки начали постепенно снижать ставки по ипотеке, и в начале текущего года тенденция продолжилась. Тем не менее уже в феврале 2014 года в связи со сложной экономической и политической обстановкой ситуация изменилась, – рассказывает руководитель сектора кредитных продуктов портала Банки.ру Елена Сударикова. – Ощутимо выросла стоимость фондирования для банков. Например, средневзвешенная ставка доходности облигации федерального займа в январе составляла 7,2% годовых, а в марте – уже 9% годовых. Выросла также ключевая ставка ЦБ РФ».

 Поэтому, отметила Сударикова, кредитование на прежних условиях стало для банков просто невыгодным, и уже с начала мая ставки по ипотеке пошли вверх. «В среднем они уже выросли на 0,5–1,5 процентного пункта», – приводит данные Сударикова.

 Эксперты АИЖК объясняют опережающий рост ипотеки в I квартале текущего года во многом тем, что в условиях макроэкономической нестабильности и снижения курса рубля недвижимость стала популярным объектом для инвестиций среди населения. «Основной причиной, предопределившей привлекательность недвижимости, стали ценовая динамика рынка, а также падение цен в долларовом эквиваленте, – объясняют эксперты АИЖК. – Таким образом, многие покупатели недвижимости увидели в этой инвестиции защиту своих сбережений либо стремились приобрести квартиру для собственных нужд как можно скорее, опасаясь снижения доступности жилья в будущем».

 С такими выводами согласна президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. «В последнее время россияне волнуются за свои сбережения, многие перестают доверять крупные вклады банкам. Чтобы «спасти» свои деньги, люди стараются сделать другие вложения, на их взгляд, более надежные. Один из привычных для наших сограждан видов таких инвестиций – недвижимость, – сказала порталу Банки.ру Докучаева. – А те, кому не хватает накоплений на покупку желаемого жилья, прибегают к ипотеке».

 «Всплеск спроса на ипотечные кредиты и на приобретение жилья (причем как на готовое, так и на этапе строительства) наблюдается вследствие неопределенности на финансовых рынках и в целом роста нестабильности, – согласен заместитель начальника управления разработки и сопровождения кредитных продуктов департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Михаил Сероштан. – Люди стремятся сохранить свои сбережения от возможных потерь. Кто-то стремится быстрее взять ипотечный кредит, предполагая рост ставок по кредитам».

 «С начала 2014 года произошел резкий скачок спроса на жилье и спроса на ипотечные кредиты. После массового отзыва лицензий население стало утрачивать доверие к банковской системе, в частности к сбережениям на депозитах, и решило сохранять денежные средства другим, более надежным, с точки зрения многих, способом – покупать недвижимость», – комментирует эксперт Банки.ру Елена Сударикова.

 Рост цен на жилье, по данным Росстата, в I квартале нынешнего года по отношению к соответствующему периоду 2013-го в среднем составил 4,4%. «Это в условиях зафиксированной годовой инфляции в первые три месяца 2014 года (6,4%) говорит о том, что цены на жилье в среднем по России снижались, придавая недвижимости еще большую инвестиционную привлекательность», – пишут в своем обзоре эксперты АИЖК.

 Они отмечают, что повышение инвестиционной привлекательности недвижимости привело к оживлению рынка жилья. Рост по итогам I квартала 2014 года составил 17% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Притом рост ипотечного рынка в 2013–2014 годах стал одним из основных драйверов жилищного строительства.

 На высокие темпы роста рынка ипотеки в I квартале 2014 года также повлиял, считают в АИЖК, «эффект низкой базы»: в начале 2013 года ставки по кредитам достигли максимума с середины 2011 года, что негативно сказалось на объемах выдачи в тот период.

 Однако эксперты АИЖК отмечают, что статистика рынка ипотеки за первые три месяца 2014 года не отражает ухудшение ситуации с ликвидностью, наблюдавшееся в конце марта и в апреле. «В связи с повышением стоимости фондирования АИЖК ожидает, что в дальнейшем темпы роста рынка начнут замедляться», – отмечается в обзоре агентства. Так, АИЖК считает вероятность повышения ставок по ипотеке достаточно существенной -- ввиду значительного повышения Банком России весной этого года ключевой ставки (до 7,5%).

 «По оценкам АИЖК, за первое полугодие 2014 года темпы роста ипотечного кредитования составят около 40%. В целом за год они будут зависеть от ситуации на финансовом рынке и в банковской системе России, что, в свою очередь, явится следствием развития внешнеполитической ситуации», – сообщил порталу Банки.ру руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. По его мнению, в случае развития ситуации без резких внешних шоков замедление темпов роста ипотеки во втором полугодии будет плавным, а по итогам года количество выданных ипотечных кредитов окажется на уровне 2013 года или чуть выше. Объем рынка, в этом случае, с учетом роста среднего размера кредита, составит около 1,5 трлн рублей.

 В то же время, обращает внимание Гольдберг, в случае быстрой нормализации внешнеполитической ситуации, стабилизации финансовых рынков и восстановления положительной динамики доходов населения банки – лидеры ипотечного рынка могут принять решение о сохранении ставок по жилищным займам на текущем уровне. «В этом случае рынок ипотеки продолжит уверенный рост (на 30–40%), а его объем по итогам этого года может составить около 1,8 триллиона рублей», – предположил Гольдберг.

 По мнению Елены Судариковой, спрос на ипотеку, наблюдавшийся в I квартале этого года, будет недолгим и через некоторое время пойдет на спад. «Этому будет способствовать в том числе повышение процентных ставок по ипотеке», – отмечает Сударикова. «В текущих рыночных условиях мы не ожидаем снижения ипотечной ставки. Скорее, вероятен ее некоторый рост, – прогнозирует Михаил Сероштан из ВТБ 24. – На фоне повышения Банком России ключевой ставки растет стоимость денег для банков, что не может не отразиться на стоимости кредитов».

 На взгляд Гольдберга, напряженная ситуация с ликвидностью, рост стоимости фондирования и резкое сокращение возможности привлечения на рынке капитала на данный момент оказывают давление на ставки, провоцируя их рост. «В перспективе можно надеяться на понижение процентных ставок только при условии стабилизации геополитической обстановки. А такие прогнозы сейчас делать преждевременно», – сказала эксперт Банки.ру Елена Сударикова. Михаил Сероштан также считает, что дальнейшее поведение ипотечной ставки будет зависеть от макроэкономической ситуации.

 Президент фондовой компании «ИнвестПрофит» Константин Камбулов в противовес другим экспертам склоняется к тому, что тенденция к снижению ипотечных ставок в этом году продолжится. Он объясняет свою позицию тем, что банки сейчас нуждаются в заемщиках гораздо больше, чем во вкладчиках. К тому же, добавляет Камбулов, увеличение роста количества кредитов, выдаваемых на покупку первичного жилья, напрямую связано с ростом строительной отрасли, наблюдающимся последние три года. «Рост предложения на рынке новостроек и необходимость реализовать сданные в эксплуатацию жилые объекты также будет подстегивать игроков к снижению ставок по кредитам», – полагает Камбулов.

 Михаил Гольдберг из АИЖК считает, что несмотря на повышение Банком России ключевой ставки, крупные участники ипотечного рынка в условиях острой конкурентной борьбы стараются удерживать ставки на текущих уровнях либо повышают их незначительно.

 «Если стоимость фондирования будет увеличиваться и дальше, удерживать текущий уровень ставок станет труднее. В этом случае средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение 2014 года, может вырасти до 12,5–13%», – оценивает руководитель аналитического центра АИЖК. На его взгляд, вряд ли рост окажется больше, поскольку по более высоким ставкам спрос на ипотечные кредиты будет практически отсутствовать. «Участники рынка скорее отреагируют снижением объемов выдачи и ужесточением требований к заемщикам», – полагает Гольдберг.

 Доля просроченной задолженности по ипотеке, по оценкам экспертов АИЖК, в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 1 апреля этого года невелика – 1,45%. Притом что общий объем ипотечных ссуд без единого просроченного платежа составляет более 95%. «Не вижу предпосылок для коренного изменения этой статистики, – анализирует президент «ИнвестПрофит» Константин Камбулов. – Уровень невозврата ипотечных кредитов не превысит 3% от всего объема ипотечных ссуд в портфелях банков, просрочка не превысит 2%».

 В АИЖК, правда, предупреждают, что в случае резкого ухудшения экономической ситуации и роста безработицы доля просроченных платежей может увеличиться и качество ипотечного портфеля быстро ухудшится. К тому же, как отмечают аналитики АИЖК, в последнее время увеличилось число заемщиков, получивших ипотеку по более низким требованиям, чем были раньше. Среди таких заемщиков есть те, кто получает «серый» доход. А от них исходит более высокий уровень кредитного риска. «Распространение кредитов с низким первоначальным взносом и без официального подтверждения доходов в условиях нестабильности приводит к росту кредитных рисков ипотечного портфеля банков, – утверждают аналитики АИЖК. – В случае кризиса такие заемщики окажутся очень уязвимыми к возможному снижению доходов».

 Президент «Секвойи» Елена Докучаева обращает внимание на то, что не все, кто в последнее время берет ипотеку, способны в не слишком стабильной экономической ситуации в стране правильно оценить свои будущие финансовые возможности и взвесить все риски.

По данным отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру, ипотеку сейчас предлагают около 200 российских банков. Лидерами по объему портфеля ипотечных кредитов, по данным экспертов Банки.ру, по итогам 2013 года стали госбанки: Сбербанк (1,3 трлн рублей), ВТБ 24 (414,85 млрд) и Газпромбанк (170,06 млрд). Далее следуют банки группы Societe Generale: «ДельтаКредит» (74,6 млрд рублей) и Росбанк (56,03 млрд).

Константин Камбулов прогнозирует, что в скором времени можно ожидать выхода на российский ипотечный рынок новых банков. «В первую очередь можно ожидать игроков, которым в связи с новыми требованиями монетарных властей придется сократить объем выдачи необеспеченных розничных кредитов», – поясняет президент компании «ИнвестПрофит».

 «Банкам нужно повышать ликвидность, наращивать портфели. С этой проблемой они в последнее время сталкиваются как никогда серьезно. Мелкое розничное кредитование эту задачу решает не в должном объеме, – говорит Камбулов. – Поэтому выход на ипотечный рынок новых игроков, причем в самое ближайшее время, более чем логичен».

Banki.ru


Ваши комментарии:

Добавить комментарий:

Ваше имя

Комментарий


Введите число с картинки


Связь с нами
© 2007-2023 www.vseproipoteku.ru

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru